Cession - Acquisition
- Diagnostic préalable (stratégie - opérationnel - marché - finances - juridique) ;
- Validation avec le client de la feuille de route de l'opération souhaitée (valorisation, modalités, timing) ;
- Recueil et structuration des informations (info-memo) sur le plan juridique, économique et financier ;
- Établissement d'une liste de cibles susceptibles de s'assurer un intérêt dans la société ;
- Gestion des contacts et de la confidentialité des échanges avec les cibles identifiées ;
- Assistance à la négociation avec l'ensemble des cibles, c'est-à-dire gestion des relations avec les candidats, visites sur site, transmission des documents juridiques et financiers réclamés, management d'un process cadencé jusqu'à la réception des lettres d'intention, synthèse comparative des différentes propositions pour accompagner le choix des candidats ;
- Négociation avec chaque candidat retenu des modalités finales du deal ;
- Coordination de l'intervention des différents conseils impliqués dans la transaction (auditeurs / avocats...) jusqu'à la rédaction des actes définitifs et au closing de l'opération ;
- Conseil dans toutes les phases de négociation.
Levée de fonds
- Diagnostic préalable (stratégie - opérationnel - marché - finances - juridique) ;
- Assistance des porteurs de projet dans la finalisation d'un dossier de présentation intégrant le Business Plan projeté ;
- Ce dossier permettra de bien cerner le modèle économique du projet, de le positionner stratégiquement dans l'environnement concurrentiel, de décrire l'organisation et la vision du porteur de projet et ainsi challenger un Business Plan avec des jalons de développement et les besoins en ressources correspondants ;
- Détermination et argumentation d'une valorisation "pré-money", base de négociation avec les cibles identifiées ;
- Construction d'un schéma d'organisation du capital : ingénierie financière, partenariat à mettre en œuvre, flux financiers... ;
- Identification et contacts des partenaires financiers pouvant s'inscrire dans le projet ;
- Coordination de la réalisation des supports de présentation adaptés aux discussions avec les partenaires financiers ;
- Assistance dans les négociations pour la mise en œuvre de l'opération ;
- Suivi de l'opération jusqu'à son "closing" ;
- Conseil dans toutes les phases de négociation.
